پیش فاکتور و فاکتور ها

در این قسمت از بلاگ های آموزشی آکادمی به بخش فروش، قسمت پیش فاکتور و فاکتور ها می پردازیم.

بررسی اجمالی پیش فاکتور ها :

همانطور که مشاهده می کنید در صفحه اول پیش فاکتور ها شما امکان مروری سریع بر تمامی پیش فاکتور های خود دارید که اطلاعاتی نظیر : مبلغ، نام مشتری، پروژه، تاریخ و وضعیت فعلی پیش فاکتور را در اختیار شما قرار می دهد.

همچنین شما با دکمه ای که بالای جدول قرار گرفته به اسم مشاهده فوری آمار ها می توانید به آمار وضعیت هر یک از پیش فاکتور های خود مطابق تصویر زیر بپردازید.  و همچنین از دکمه فیلتر، دسترسی به آنچه که در بخش پیش فاکتور ها نیاز دارید راحت تر از قبل می شود.

ایجاد پیش فاکتور جدید :

با زدن دکمه آبی رنگ پیش فاکتور جدید، شما قادر به ساخت آن خواهید بود. همان طور که در تصویر مشخص شده شما با پر کردن فیلد هایی نظیر : مشتری، شماره پیش فاکتور(به صورت خودکار پر می شود)،وضعیت فاکتور، مامور فروش (مسئول فروش)، یادداشت در صورت نیاز و از طریق منوی آخر افزودن محصول و خدمات، می توانید به ساخت یک پیش فاکتور جدید بپردازید.

بررسی اجمالی فاکتور ها :

مطابق بخش پیش فاکتور ها شما در بخش امکان مرور سریع وضعیت تمامی فاکتور های خود را دارید و همچنین می توانید از طریق دکمه مشاهده فوری آمار ها به بررسی وضعیت هر یک از فاکتور های خود و اینکه هر کدام در چه مرحله ای (واریز نشده، تاریخ گذشته و پرداخت شده)قرار دارند بپردازید.

ایجاد فاکتور جدید :

برای ساخت یک فاکتور جدید به راحتی با زدن دکمه ساخت فاکتور جدید و پر کردن بخش های خالی  نظیر : مشتری، شماره فاکتور (به صورت خودکار پر می شود)، تاریخ فاکتور و سر رسید آن، تعیین روش پرداخت، مامور فروش(مسئول فروش)، مشخص کردن بازه تکرار فاکتور، نوع تخفیف و در نهایت محصول یا خدمات مد نظر شما می توانید به راحتی یک فاکتور جدید صادر کنید.

پرداختی های گروهی :

در این بخش شما می توانید نسبت به فاکتور های پرداخت شده اقدام نمایید و وضعیت آن ها را با پر کردن بخش هایی مثل : شیوه پرداخت، شناسه تراکنش و مبلغ دریافت شده مشخص کنید.

فاکتور های تکرار شونده :

منظور از این بخش، فاکتور هایی هستند که بعد از گذشت مدت زمان مشخص مانند: 1 ماه، 3 ماه، 6 ماه و…  دوباره به صادر خواهند شد.