در بخش اول آکادمی یک پورتال قصد داریم باهم به معرفی یک پورتال، شروع به کار و آشنایی با بخش های مختلف آن بپردازیم.
پس بریم که شروع کنیم…
یک پورتال چیست ؟
یک پورتال، یک راهحل و ابزاری قدرتمند برای بهبود مدیریت کسب و کارهاست. وجایگزینی مناسب برای نرم افزار های مختلف مدیریتی نظیر سی آر ام یا مدیریت پروژه است.
چرا که امکان دسترسی به تمامی امکانات مدیریتی را در یک محیط یکپارچه برای کسب و کارها فراهم میکند.
از طریق یک پورتال، کسب و کارها میتوانند به طور همزمان به اطلاعات مالی، فروش، سی آر ام ،پروژههاو منابع انسانی نظارت کنند و از مزایای اطلاعات کسب وکار خود در هر بخش بخصوص به صورت یکپارچه بهرهمند شوند.
برای مطالعه بیشتر درباره ابنکه پورتال چیست ؟ و یا اینکه وب سایت و پورتال چه تفاوت هایی دارند به مقاله، پورتال چیست؟ تفاوت پورتال با وب سایت چیست؟ سر بزنید
بخشهای کلیدی یک پورتال:
همان طور که در تصویر مشاهده می کنید در قسمت سمت راست منوی اصلی یک پورتال قرار دارد که به بخش های اصلی پورتال شما برای مدیریت کسب و کار خود می پردازد.
بخشهای مختلف یک پورتال عبارتند از:
بخشهای مختلف یک پورتال عبارتند از:
- داشبورد:
این بخش نمای کلی و جامع از مهمترین آمارها و فعالیتها را به کاربران ارائه میدهد و به آنها امکان برنامهریزی و مدیریت بهتر کسب و کار را میدهد.
- مشتریان:
در این بخش، مدیریت اطلاعات مشتریان، تاریخچه تعاملات، و تمامی اطلاعاتی که به بهبود ارتباط با مشتریان مورد نیاز است.پرداخته می شود.
- فروش:
این بخش به کاربران اجازه میدهد وضعیت فروش، سفارشات، لیست کالا ها و وضعیت مالی نظیر پیش فاکتور و فاکتور ها را پیگیری و مدیریت کنند.
- اشتراکها:
در این بخش به کسب و کارها امکان دیدن خلاصه وضعیت اشتراک ها خلاصه وضعیت اشتراک ها، نظیر نام مشترک، اولین صورت حساب، تاریخ تمدید و … ارائه شده به مشتریان را میدهد.
- هزینهها:
در این بخش، کسب و کارها میتوانند هزینهها و مخارج خود را رصد و مدیریت کنند.
- قراردادها:
مدیریت قراردادها و توافقهای مختلف بر اساس نوع و ارزش با مشتریان و همکاران در این بخش امکانپذیر است.
- پروژهها:
در این بخش به کسب و کارها میتوانید تمامی فعالیت ها روزانه فردی و یا گروهی خود را به عنوان یک پروژه تعریف، پیگیری و مدیریت کنند.
- خرید:
این بخش به کسب و کارها امکان مدیریت موجودی ، درخواست های خرید، فاکتور ها، لیست مرجوعئ و دریافت گزارش را دارند.
- وظایف:
تخصیص و مدیریت وظایف به اعضای تیم در این بخش قابل انجام است.
- پشتیبانی:
این بخش ارتباط با تیم پشتیبانی یک پورتال و حل مشکلات را برای کسب و کارها فراهم میکند.
- مشتریان بالقوه:
شناسایی مشتریان بالقوه جدید و بهرهگیری از اطلاعات مرتبط در این بخش انجام میشود.
- درخواست پیشفاکتور:
ثبت درخواستهای پیشفاکتور از مشتریان امکانپذیر است.
- ابزارها:
استفاده از ابزارهای مختلف برای بهبود کارآیی و افزایش بهرهوری نظیر رسانه داخلی ، تقویم شمسی و میلادی و گزارش فعالیت های کاربران در این بخش قابل انجام و مشاهده است.
- گزارشها:
تولید گزارشهای تحلیلی و آماری جهت ارزیابی عملکرد کسب و کار در این بخش امکانپذیر است. با استفاده از گزارشهای تولید شده، مدیران کسب و کار میتوانند اطلاعات مهمی را در مورد عملکرد کسب و کار و عملکرد تیمها به دست آورند.
- تنظیمات:
این بخش به کاربران اجازه میدهد یک پورتال را بر اساس نیازها و مورد استفادهی خود سفارشیسازی کنند. کاربران میتوانند تنظیمات مرتبط با نمایش دادهها، سطوح دسترسی کاربران، اطلاعیهها و سایر تنظیمات مرتبط را تغییر دهند.
جمعبندی:
در این قسمت از آکادمی، با مفهوم و اهمیت یک پورتال برای کسب و کارها آشنا شدیم.
حالا که با محیط کلی یک پورتال آشنا شدید، نوبت به بخش بعدی، یعنی محیط داشبورد، میرسد. در این بخش، به نمای کلی و جامع از مهمترین آمارها، فعالیتها و موارد مهم کسب و کار دسترسی خواهید داشت که به شما اجازه میدهد بهتر برنامهریزی کنید و مدیریت کسب و کار خود را به سطح بالاتری برده و بهبودهای موثری در عملکرد و عملیات کسب و کار خود ایجاد کنید.
