در این قسمت از آکادمی یک پورتال به بررسی یکی از مهم ترین بخش های فروش یعنی پورپوزال می پردازیم . به طور کلی پروپوزال ها یا پیشنهادات تجاری مستنداتی هستند که به مشتریان و لید ها ارائه می شود، که معمولا شامل : جزئیات محصولات و خدمات، هزینه ها، نحوه و شرایط پرداخت و هر نکته ی حائز اهمیت درباره محصولات و خدماتی که پیشنهاد شده است می باشد
نگاهی کلی به پروپوزال ها :
همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، بعد از وارد شدن به بخش پروپوزال ها شما در این صفحه به وضعیت کلی تمامی پروپوزال های موجود در سازمان خود دسترسی داشته که شامل موضوعات، مشتریان، پروژه مربوطه و وضعیت فعلی پروپوزال است.
از طریق دو دکمه بالا در سمت چپ شما می توانید نوع دسته بندی نمایشی پروپوزال ها را بر مبنای نیاز خود تغییر داده و نوع نمایش جدول ها را تغییر دهید.
ساخت پروپوزال جدید :
برای ساخت یک پروپوزال جدید از دکمه پروپوزال جدید که در قسمت بالای صفحه قرار گرفته استفاده می کنیم و اطلاعات مربوط به پروپوزال را با توجه به فیلد های مشخص شده پر می کنیم. بخش هایی نظیر : موضوع پروپوزال، مرتبط ( نوع مشتری)، تاریخ، تخفیف، نوع محصول و خدمات مدنظر.
همچنین می توانید با روشن کردن دکمه مجاز برای ارسال نظر، مشتریان خود را از امکان ارسال نظر برای پروپوزال برخوردار کنید.
لازم به ذکر است برای دسترسی به بخش پروپوزال دو مسیر در یک پورتال در نظر گرفته شده است. یکی از بخش پنل مشتریان و دیگری در قسمت فروش، بخش پروپوزال است.
تفاوت در این است که شما در بخش پنل مشتریان، تنها به اطلاعات مشتری مدنظر دسترسی داشته اما در بخش فروش، قسمت پروپوزال شما دستری کامل به تمامی پورپوزال ها دارید.
