در این قسمت از آکادمی به دو بخش از تنظیمات می پردازیم یعنی: قزارداد ها و درخواست پیش فاکتور در بخش تنظیمات پیش فاکتور، یاد خواهیم گرفت که چگونه فرم و وضعیت جدید بسازیم.
بخش تنظیمات قراردادها :
برای ساخت نوع جدید قراداد ها به قسمت تنظیمات یک پورتال رفته و در بخش قراردادها بر روی گزینه نوع جدید برای قرارداد ها زده و اسم نوع جدید قرارداد خود را انتخاب و ذخیره کرده و قرارداد جدید شما به لیست قرارداد ها انتقال پیدا می کند.
مانند هر بخش دیگر شما امکان برون بری لیست قرادادها و جستجو نیز فراهم شده است.
بخش تنظیمات درخواست پیش فاکتورها :
تنظیمات مربوط به بخش پیش فاکتور شامل دو قسمت است: فرم ها و وضعیت ها
بخش فرم ها :
در این بخش کاربران لیستی از تمامی فرم ها قرار گرفته شده در پورتال را می توانند مشاهده کنند و هم می توانند فرم های جدید در این قسمت از طریق فرم ساز بسازند. برای ساخت فرم جدید به قسمت مربوطه در همین صفحه رفته، برای ساخت یک فرم جدید با پر کردن بخش نام فرم و قسمت تنظیمات ارسال شما می توانید وارد صفحه فرم ساز شوید.
بعد از وارد کردن اطلاعات تکمیلی برای فرم مدنظر خود و زدن دکمه ذخیره، شما وارد فرم ساز می شوید. این قسمت درست مانند نقاشی است شما فقط کافی است از منو سمت راست مواردی که برای فرم خود لازم دارید را انتخاب کرده و فرم خود را در سمت چپ تکمیل کنید.
بخش وضعیت ها :
در این بخش با تعریف وضعیت های گوناگون یک پیش فاکتور می توانید، کاربران را از روندی که یک پیش فاکتور درحال سپری کردن است آگاه سازید. مثل وضعیت های : درحال پردازش، لغوشده و کامل شده
برای تعریف یک وضعیت جدید با زدن بر روی گزینه وضعیت جدید و پر کردن بخش هایی نظیر : نام و رنگ و ترتیب وضعیت و ذخیره آن می توانید یک وضعیت جدید برای پیش فاکتور هاب خود تعریف کنید.
امکان برون بری با فرمت دلخواه و جستجو لحاظ شده است.
