در این قسمت از آکادمی به بخش تنظیمات فیلد سفارشی می پردازیم. کاربران یک پورتال می توانند از طریق این بخش متناسب با نیاز های کسب وکارشان به ساخت فیلد سفارشی بپردازند.
ساخت فیلد سفارشی :
برای ساخت یک فیلد سفارشی به قسمت تنظیمات، فیلد های سفارشی می رویم. و به سادگی بر روی گزینه فیلد سفارشی جدید زده و با تکمیل اطلاعاتی نظیر : نام فیلد، تعلق فیلد به کدام بخش است و نوع آن، یک فیلد سفارشی جدید ساخته اید.
نحوه تنظیمات فیلد سفارشی :
ابتدا مشخص کنید فیلد متعلق به کدام بخش از سازمانتان است به طور مثال : مشتریان، کارکنان، پروژه ها و…
نام فیلد : نام فیلد سفارشی را در این قسمت وارد کنید.
نوع : نوع ورودی برای مثال متن، تاریخ، عدد و … را از میان گزینه های موجود در این فیلد سفارشی جدید انتخاب کنید. (در بیشتر موارد این فیلد input خواهد بود)
مقدار پیشفرض: این بخش با توجه به فیلد سفارشی مدنظر کاربران تکمیل می شود.
ترتیب : اگر چند فیلد سفارشی برای یک ویژگی دارید می توانید از این قسمت نحوه نمایش آنها به مشتری را تعیین کنید .
گرید : این بخش به صورت خودکار پر شده است.
غیر فعال : این فیلد سفارشی ر هیچ کجا نمایش داده نشود.
قابلیت مشاهده محدود فقط برای مدیران : فقط برای مدیران قابل مشاهده باشد.
نمایش در جدول : در صورت فعال کردن این گزینه فیلد سفارشی در جدول مربوط به بخش مربوطه نیز نمایش داده می شود.
پس از پر کردن فیلد سفارشی جدید روی ذخیره کلیک کنید.
مثال : اگر ما این فیلد سفارشی را برای بخش مشتریان بالقوه به اسم مشتریان قدیمی ایجاد کنیم، برای مشاهده آن به بخش مشتریان بالقوه رفته و بر روی گزینه مشتری بالقوه جدید زده و در پایین صفحه کاربر می تواند این بخش را مشاهده کند.
